您的关键模块
保险业务

通过CRM可以让您知道您的销售使明智的决策变得明智并可以更快地扩展

销售目标模块

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引导模块

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跟进模块

后续模块

客户端模块

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保险模块

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奖励模块

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付款收款模块

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用户模块

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保险CRM软件

Inlanse CRM信息

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什么

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销售目标模块

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设定步伐达到销售目标

增加销售

增加销售

冻结监控并推动组织员工实现更高的销售目标

  • 为您的保险公司设置任何期望时期的收入目标,例如一个月季度,半年半年等
  • 为任何给定的任期设定销售人员明智的销售目标
  • 知道每个分支销售人员策略段的执行情况
  • 针对不同政策类型的细分受众群销售目标
  • 详细了解您的业务销售情况
  • 查看尚未实现的确切目标的截止日期和剩余天数

有关保险CRM销售目标模块的信息,请联系

什么

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引导模块

引导模块

捕获转换更多潜在客户

编排销售流程,监控您的销售线索进度,促进交易达成

报纸

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展览会

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服务中心

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现有的客户续订

现有的客户续订

电子邮件

电子邮件营销

陈列室

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保险crm软件网站

网站

脸书

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领英

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推特

推特

电话营销

电话营销

  • 自动添加要更新的策略作为潜在客户
  • 手动导入Excel工作表中的现有潜在客户
  • 了解潜在客户的状态阶段和优先级
  • 手动自动将销售线索分配给销售人员
  • 合格过滤器按潜在客户的政策类型对部门部门进行分类

有关保险CRM主管模块的信息,请联系

什么

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后续模块

跟进模块

简化后续行动,吸引更多潜在客户

使您的跟进更有价值的销售人员更有效率

访问

配置您的电子邮件ID以发送接收电子邮件

访问

拨打电话跟踪跟进

访问

安排咨询以跟踪分析以提高生产率

访问

发送短信提醒,以加快客户服务速度


  • 为潜在客户发送自动呼叫短信电子邮件
  • 获取客户的政策详细信息以进行有效的续订
  • 准确地知道每次跟进报告的进展情况
  • 绝不会错过任何会议或跟进议程中设置的提醒
  • 做好后续准备,参考最新更新
  • 查看每个线索跟进的交流历史

有关保险CRM跟进模块的信息,请联系

什么

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客户端模块

客户端模块

利用客户数据了解每个细节

更快地监控和改善您的客户关系进度

客户资料

客户资料

  • 集中存储管理所有客户数据
  • 安排通话电子邮件短信以进行有效沟通
  • 按细分区域部门行业分类客户
  • 提要中知道客户的开始日期,结束日期策略类型购买历史

有关保险CRM客户模块的信息,请联系

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保险模块

保险模块

了解保险明细卖得更好

了解每个策略类型类别的评估规范,以有效销售

添加已知策略详细信息

添加知识
政策详情

附上所需文件

附上所需文件

知道所有售出的政策

了解所有政策
已售出

  • 从保单号封面说明编号开始日期结束日期等添加有关每个保单的最新详细信息
  • 了解哪种政策卖得最少
  • 在政策中添加条款条件
  • 俱乐部分类和标记政策
  • 创建文件存储所有已发布策略的记录

有关保险CRM CRM保险模块的信息,请联系

什么

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奖励模块

奖励模块

管理销售团队成员的激励

易于确定管理代理商销售人员的佣金激励

激励措施

激励措施

  • 设置激励计划以获取自动计算的激励
  • 监控所有销售人员的激励措施
  • 查看薪酬激励措施,以了解每个销售员工的理由
  • 添加佣金激励表

有关保险CRM激励模块的信息,请联系

什么

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付款收款模块

付款收款模块

更轻松的收款流程

提醒收款

提醒收款

拥有方便的系统来收款

  • 获取付款收款的实时更新
  • 向客户发送催收文件支票的提醒
  • 为您的客户团队提供更简单,更清晰的处理
  • 整理组织知道按地区部门等收集的付款

有关保险CRM付款收集模块的信息,请联系

什么

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用户模块

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管理用户及其访问权限

管理多个销售团队并获得快速更新

用户数

管理用户

  • 添加销售人员管理层次结构名称和分支详细信息
  • 完全控制销售人员访问的数据
  • 借助简单易用的报告系统保持最新状态

有关保险CRM用户模块的信息,请联系

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