保险CRM的功能

销售目标模块

销售目标模块

  • 分别冻结和监视您的保险业务和销售团队的销售目标
  • 仔细观察您的财务进度
  • 监控器管理您的业务和销售团队成员的销售活动
  • 销售目标
    数据仅用于表示目的

    您可以在销售目标模块中执行的操作

    • 您可以通过填写当前表格字段来在任何所需期间明智地设置公司的销售目标收入
    • 您可以设定销售人员明智的目标,并定义在任何任期内适用于您的销售人员代理的激励措施
    • 您可以查看目标达成的余额以及完成目标的确切天数
    • 您可以查看分配给销售员工的目标,并实时了解达到和平衡的目标以及适用的激励措施
    • 您可以在“收入”智能目标“接触点”“智能销售目标”模块中编辑删除相应的销售目标

    查看销售目标报告

    有关保险CRM中销售目标模块的信息,请联系

    什么

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线索模块

引导模块

  • 添加大量线索
  • 查看每位潜在客户跟进情况,并优先考虑潜在客户以销售更多保险
  • 根据您的选择对线索进行分类和分配
  • 潜在客户管理
    数据仅用于表示目的

    线索模块中可以做的事情

    • 您可以按照给定的当前表单字段添加有关销售线索的基本信息
    • 您可以指定潜在客户查询的保险的查询来源
    • 您可以手动或自动分配线索
    • 您可以分类线索并添加标签
    • 您可以优先考虑潜在客户,也可以添加备注
    • 您可以将网站中的潜在客户直接插入保险CRM中,并以系统的方式自动将潜在客户查询分配给销售人员
    • 您可以根据潜在客户定制标签
    • 您可以定制阶段和优先级
    • 您可以将销售线索分配给明智的销售人员策略类型
    • 您可以查看分配给销售人员产品服务的销售线索
    • 您可以按照给定的格式填写Excel工作表,将销售线索导入到CRM中
    • 您可以看到导入的潜在客户数据的列表

    潜在客户报告

    有关保险CRM中的牵头模块的信息,请联系

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后续模块

后续模块

  • 通过电话,电子邮件,短信和会议跟进潜在客户
  • 简化跟进电话,电子邮件短信和与潜在客户的会议
  • 设置跟进电话和会议的提醒
  • 呼叫
    数据仅用于表示目的

    您可以在“通话”模块中执行的操作

    • 您可以选择日期时间来安排潜在客户和客户的跟进电话
    • 您可以添加原因并为呼叫分配标签例如重要非常重要等
    • 您可以收到短信或电子邮件提示通话,这样您或您的销售团队就不会错过后续活动
    • 您也可以将电话委托给您下方的销售人员
    • 您可以随时了解您的团队的最新情况。
    • 您可以更新通话中讨论的内容并删除通话
    • 您可以更新通话状态E g一段时间后未接忙,无法接通,对会议回叫不感兴趣等
    • 您可以根据通话内容预先组织通话会议电子邮件
    • 您可以随时了解后续情况,了解销售情况

    通话报告

    有关Insurance CRM中呼叫模块的信息,请联系

    什么

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    短信
    数据仅用于表示目的

    您可以在SMS模块中执行的操作

    • 您可以通过输入名称电子邮件ID团队部门类别来快速搜索消息
    • 您可以根据各自的原因自动执行针对潜在客户联系人和供应商的短信跟踪
    • 您可以根据短信的标签将短信定向到不同的组。例如,您可以短信,热线,热线等
    • 您可以从您创建的当前模板中选择一个模板
    • 您可以知道您所有的销售员工短信在当天排定的已发送短信
    • 您可以查看已发送短信的准确计数,包括已发送短信和已安排短信的时间和主题

    有关保险CRM中SMS模块的信息,请联系

    什么

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    电邮
    数据仅用于表示目的

    您可以在“电子邮件”模块中执行的操作

    • 您可以通过输入名称电子邮件ID公司名称团队部门类别来快速搜索邮件
    • 您可以选择日期时间来安排潜在客户,客户联系人和供应商的后续电子邮件,具体原因如下
    • 您可以从您创建的现有电子邮件正文中选择一个电子邮件正文
    • 您可以手动编写带有字体格式选项和附件文件的电子邮件
    • 您可以看到您的整个团队今天的电子邮件计划的电子邮件发送的电子邮件各个人可以看到他们自己的计划的电子邮件
    • 您可以查看已发送的电子邮件和已阅读的未读邮件,并按各自的时间安排已退回的邮件

    有关保险CRM中电子邮件模块的信息,请联系

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    会议
    数据仅用于表示目的

    您可以在会议模块中做的事情

    • 您可以安排日期时间来安排与潜在客户和客户的会议
    • 您可以为会议添加会议议程并向会议分配标签,例如重要,非常重要等
    • 您可以收到短信或电子邮件触发器,这样您或您的销售人员就不会错过会议
    • 您还可以将会议分配给您下方的人
    • 您可以查看您今天的所有团队的会议待定会议,已安排的会议和已完成的会议各自的人可以看到他们自己的会议安排
    • 您可以更新会议上讨论的内容
    • 您可以更新会议的状态,例如:会议是积极的客户,对会议不感兴趣,会议取消,会议安排推迟等
    • 您可以附加会议中讨论的备注指针
    • 您可以跟踪由销售人员代理完成的会议,以了解销售跟进和会议的进度
    • 您可以为客户会议或内部会议标记多个内部员工
    • 您可以跟踪内部会议
    • 您可以将“安排会议”链接发送给潜在客户和客户
    • 您可以查看所有已计划完成和未完成的会议电话短信电子邮件等

    会议报告

    有关Insurance CRM中会议模块的信息,请联系

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保险模块

保险模块

  • 添加组织和管理不同的保险详细信息
  • 查看和升级状态,并采取相关措施,例如后续行动等
  • 保险
    数据仅用于表示目的

    您可以在保险模块中执行的操作

    • 您可以通过填写相应的字段来添加保险单信息保费明细,便笺无期限等
    • 您可以附加不同格式的文档
    • 您可以访问分配给您的代理商,销售人员,被保险人的保险单的所有保险,并知道是否随附了必需的文件
    • 您可以导入保险详细信息

    有关Insurance CRM中保险模块的信息,请联系

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代理模块

代理商模块

  • 包括并管理多个座席详细信息
  • 知道佣金细节支付日期和状态
  • 代理商
    数据仅用于表示目的

    您可以在“代理”模块中执行的操作

    • 您可以通过在相应的字段中输入相应的内容,将许多代理机构和银行转帐的详细信息引入crm
    • 您可以附加不同文件格式的文档
    • 您可以获取有关代理商的基本信息,知道他们要向谁报告固定或可变佣金类别以及应支付的佣金

    有关Insurance CRM中代理模块的信息,请联系

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激励委员会模块

激励委员会模块

  • 添加并监督激励细节和销售人员的付款保险代理
  • 激励委员会
    数据仅用于表示目的

    激励委员会模块中可以做的事情

    • 您可以给出多种销售人员代理和政策类型的激励百分比
    • 您可以访问和更改这些激励措施
    • 您可以从列表佣金激励中执行相同的操作
    • 您可以为每个销售人员定义期望持续时间的激励措施
    • 您可以查看返工的所有已分配目标,以及适用于每个销售团队成员激励措施的所有目标
    • 您可以为销售人员添加奖励展期

    有关保险CRM中激励委员会模块的信息,请联系

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付款模块

付款模块

  • 通过NEFT支票等添加和管理奖励和佣金支付
  • 付款
    数据仅用于表示目的

    付款模块

    • 您可以通过填写当前字段来为代理商销售人员添加付款方式,付款扣除原因等原因
    • 您可以将不同格式的文档粘贴在已签发支票的扫描副本上
    • 您可以看到奖励佣金参与者的付款状态,例如已退还的退回保证金等,并知道是否附有扫描件
    • 您可以更新付款状态
    • 您可以导入付款明细

    有关保险CRM中付款模块的信息,请联系

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付款收款模块

付款收款模块

  • 随时了解客户的付款支票快递详细信息
  • 将短信警报发送给客户
客户模块

客户端模块

  • 您可以添加客户的联系方式
  • 通过呼叫电子邮件和短信进行分类并与您的客户无缝沟通
日历模块

日历模块

  • 用作日历
  • 让我们标记与业务员工潜在客户和客户相关的重要日期

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