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金融服务业务

理想的CRM,可帮助您了解潜在客户和销售量

销售目标模块

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引导模块

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报价模块

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客户端模块

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用户模块

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什么

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销售目标模块

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实现功能目标设定

增加销售

增加销售

有效实现销售目标成就,实时监控销售的每一个细微差别

  • 实时监控每个销售更新
  • 监督分支机构的销售业绩
  • 围绕即将实现的目标和即将到来的日子保持关注
  • 为任何期望的任期设定收入明智的目标,例如,月,季度,半年等
  • 在任何持续时间内放置销售人员明智的目标

有关Financial Services CRM销售目标模块的信息,请联系

什么

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引导模块

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管理跟进转化线索

集中存储和轻松访问关键线索数据

报纸

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展览会

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参考

参考文献

会员计划

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电子邮件

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Google Ads

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网站

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脸书

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领英

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推特

推特

电话营销

电话营销

  • 了解每位潜在客户的预期业务
  • 发送短信通知给潜在客户
  • 将销售线索分类给销售人员
  • 获取所有销售线索的状态阶段和基本详细信息
    例如状态展示不展示阶段热感冒
  • 从各种来源导入销售线索
  • 附加不同格式的文档
  • 获取实时报告以分析潜在业务
  • 知道优先考虑实施实践以更快地达成交易

有关Financial Services CRM Lead Module的信息,请联系

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后续模块

跟进模块

通过简单的智能跟进来转换更多内容

在单个平台上提高跟进效率发送呼叫提醒的时间表设置提醒短信,电子邮件,会议

访问

配置您的电子邮件ID以发送接收电子邮件

访问

呼叫线索跟踪跟进

访问

跟踪分析计划会议以加速转换

访问

发送短信提醒,以加快客户服务速度


  • 通过电话短信电子邮件节省时间进行有效的跟进
  • 通过电子邮件短信活动有效地交流市场
  • 跟踪跟进了解跟进情况
  • 获取电话会议的提醒警报
  • 访问重要的客户详细信息可为您的销售支持增值
  • 完成所有跟进活动的交流历史
  • 执行最大程度的跟进并捕获更多线索

有关Financial Services CRM跟进模块的信息,请联系

什么

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报价模块

报价模块

创建发送跟进报价

建立快速的报价生成客户转换系统获取销售预测制定行动计划

创建多个报价

创建多个报价

批准发送

批准发送

预测销售

预测销售

  • 报价中奖步骤
  • 以各种格式附加账单,采购订单,工作订单
  • 添加条款,条件,税金,附加费用等
  • 保存多个版本的报价以供将来重用
  • 共享报价以改善投球转换过程
  • 快速访问工具以进行报价跟进
  • 添加预计的截止日期以查看销售预测
  • 内部获得批准总是发送准确的报价

有关Financial Services CRM报价模块的信息,请联系

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客户端模块

客户端模块

集中存储访问客户端信息

客户资料

客户资料

安全且易于访问的客户端数据使客户端始终处于循环中,了解客户端的详细信息

  • 将联系公司的新客户详细信息添加到名称等中
  • 永远不会丢失您通过Excel工作表导入的老客户Intel信息
  • 知道在一周的一个月,季度,半年的半年等会产生多少业务
  • 查看所有客户信息购买通讯历史记录
  • 使用实时报告分析用户行为策略
  • 查看分配给相应客户的销售人员
  • 添加付款提醒将短信提醒发送给客户
  • 知道提供给客户的产品服务的开始日期结束日期使用现有的客户数据来启动新的购买周期

有关Financial Services CRM客户端模块的信息,请联系

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产品服务模块

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知道最详细的细节以获得卓越的销售

访问详细信息获取有关产品服务销售业绩的最新信息,从而提高销售水平

产品服务

添加多个产品规格

产品服务

标签产品

产品服务

了解产品销售

  • 输入多种产品服务的准确详细信息
  • 添加最低最高售价
  • 根据类型,地区部门等对标签产品进行分类
  • 做产品笔记
  • 快速访问以创建产品服务的报价
  • 添加条款限制多种税收

有关Financial Services CRM产品服务模块的信息,请联系

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用户模块

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管理用户及其访问权限

用户数

管理用户

管理多个销售团队并获得快速更新

  • 添加销售人员管理层次结构名称和分支详细信息
  • 完全控制销售人员访问的数据
  • 借助简单易用的报告系统保持最新状态

有关Financial Services CRM用户模块的信息,请联系

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