金融服务CRM的功能

销售目标模块

销售目标模块

  • 冻结并分别观察组织和销售团队成员的销售目标
  • 扫描您的收入进度
  • 监视器管理组织代理商和销售人员的销售业绩
线索模块

引导模块

  • 提供大量线索
  • 查看如何安排每个后续活动并确定潜在客户的优先级,以加快转化速度
  • 根据您的需求分类和分配线索
  • 潜在客户管理
    数据仅用于表示目的

    线索模块中可以做的事情

    • 您可以根据给定的当前表单字段添加销售线索的基本信息
    • 您可以添加潜在客户查询的产品服务的潜在客户的起点
    • 您可以手动或自动分配潜在客户
    • 您可以对销售线索进行分组并添加标签
    • 您可以布置高优先级线索并添加备注
    • 您可以将网站中的潜在客户直接集成到CRM中,以指定的方式自动将销售线索分配给各个销售人员代理经纪人
    • 您可以根据潜在客户设置专门的标签
    • 您可以定制阶段和优先级
    • 您可以将销售线索分配给明智的销售人员产品服务
    • 您可以查看分配给销售人员,代理商,经纪人产品服务的销售线索
    • 您可以通过从Excel工作表中提取潜在客户数据来编译潜在客户
    • 您可以查看从Excel工作表导入的销售线索数据

    潜在客户报告

    有关Financial Services CRM中的领导模块的信息,请联系

    什么

    星期一至星期五上午至下午IS
    dquip crm
    与我们的CRM专家安排电话Skype演示
后续模块

后续模块

  • 运动跟进电话电子邮件短信和潜在客户会议
  • 安排跟进电话电子邮件短信和潜在客户会议
  • 设置跟进电话和会议的提醒
  • 呼叫
    数据仅用于表示目的

    您可以在“通话”模块中执行的操作

    • 您可以锁定日期时间,以自动与潜在客户和潜在客户进行跟进通话
    • 您可以在通话中添加原因和附加标签,例如,重要,非常重要等
    • 您可以通过短信或电子邮件提示来电,以便您或您的销售团队成员避免跟进漏洞
    • 您还可以将电话分配给您下方的销售人员
    • 您可以查看整个销售团队的今天待处理呼叫,预定呼叫,已完成呼叫
    • 您可以使用讨论指针升级呼叫,甚至删除呼叫
    • 您可以更新通话状态E g一段时间后未接忙,无法接通,对会议回叫不感兴趣等
    • 您可以按照通话中的讨论安排通话会议电子邮件
    • 您可以跟踪销售人员代理经纪人发出的所有电话,以了解销售跟进中的实际情况

    通话报告

    有关Financial Services CRM中呼叫模块的信息,请联系

    什么

    星期一至星期五上午至下午IS
    dquip crm
    短信
    数据仅用于表示目的

    您可以在SMS模块中执行的操作

    • 您可以通过输入姓名电子邮件ID公司名称团队部门类别来快速搜索短信
    • 您可以自动将短信发送给潜在客户,客户联系人和供应商,具体原因如下:
    • 您可以根据他们的标签向不同的人群发送短信,例如,您可以短信,热线,热线等
    • 您可以从您创建的现有模板中选择正文副本
    • 您可以查看销售员工今天发送的预定短信的详细列表
    • 您可以查看已发送短信的全部数量,已发送短信的状态,已安排短信的时间和主题

    有关Financial Services CRM中SMS模块的信息,请联系

    什么

    星期一至星期五上午至下午IS
    dquip crm
    电邮
    数据仅用于表示目的

    您可以在“电子邮件”模块中执行的操作

    • 您可以通过输入名称电子邮件ID公司名称团队部门类别来快速搜索电子邮件
    • 您可以选择日期时间来简化针对潜在客户联系人和供应商的后续电子邮件,以达到各自的目的
    • 您可以从您创建的现有邮件正文副本中选择一个电子邮件正文副本
    • 您可以使用各种字体格式选项手动撰写电子邮件并附加文件
    • 您可以查看您整个销售团队的今天的电子邮件计划的电子邮件发送的电子邮件各个人可以看到他们自己的计划的电子邮件
    • 您可以在发送的邮件数,未读的退信,已退回的邮件和已安排的时间安排上保持标签

    有关Financial Services CRM中电子邮件模块的信息,请联系

    什么

    星期一至星期五上午至下午IS
    dquip crm
    会议
    数据仅用于表示目的

    您可以在会议模块中做的事情

    • 您可以通过选择日期时间来安排与潜在客户和客户的会议
    • 您可以添加会议目的并在会议上添加标签,例如重要,非常重要等
    • 您可以收到短信或电子邮件警报,以便您或您的销售人员代理经纪人记得参加会议
    • 您还可以向您下属的人分配会议
    • 您可以查看您今天整个销售团队的会议,待定会议,已安排的会议和已完成的会议各个人可以看到他们自己的会议安排
    • 您可以更新会议上讨论的内容
    • 您可以更新会议的状态,例如:会议是积极的客户,对会议不感兴趣,会议取消,会议安排推迟等
    • 您可以为会议中的讨论内容提供备注指针
    • 您可以跟踪销售人员完成的会议,代理商经纪人可以随时了解销售跟进和一般会议
    • 您可以为客户会议或内部会议标记多个内部员工
    • 您可以跟踪公司员工的内部会议
    • 您可以向潜在客户和客户发送安排会议链接
    • 您可以看到所有会议呼叫短信电子邮件等已计划完成和未决

    会议报告

    有关Financial Services CRM中的会议模块的信息,请联系

    什么

    星期一至星期五上午至下午IS
    dquip crm
    与我们的CRM专家安排电话Skype演示
产品服务模块

产品服务模块

  • 添加管理多个产品
  • 提及其规格需加税
  • 实时密切观察他们的销售情况
  • 产品服务
    数据仅用于表示目的

    您可以在产品服务模块中执行的操作

    • 您可以根据当前表单字段添加大量的产品服务详细信息
    • 您可以给产品服务一个代码编号开始日期有效期
    • 您可以为产品服务添加规格标签,例如标签,高级,定制等
    • 您可以添加产品服务的成本价最低销售最高销售价格
    • 您可以为产品服务加税和额外费用
    • 您可以将与产品服务有关的各种格式的照片文档作为附件,例如演示文稿手册等
    • 您可以查看修改产品服务的详细信息

    有关Financial Services CRM中产品服务模块的信息,请联系

    什么

    星期一至星期五上午至下午IS
    dquip crm
    与我们的CRM专家安排电话Skype演示
客户模块

客户端模块

  • 您可以输入客户的联系方式
  • 通过呼叫电子邮件和短信分配组并轻松与客户沟通
日历模块

日历模块

  • 突出显示有关您的业务员工潜在客户和客户的日期
  • 用作日历
  • 日历
    数据仅用于表示目的

    您可以在日历模块中执行的操作

    • 您可以直观地看到与您的组织,员工,潜在客户和客户有关的关键任务和优先级日期
    • 您可以查看日历中安排的所有任务呼叫短信电子邮件
    • 您可以对日历中安排的任务呼叫SMS电子邮件进行返工

    有关Financial Services CRM中日历模块的信息,请联系

    什么

    星期一至星期五上午至下午IS
    dquip crm
    与我们的CRM专家安排电话Skype演示
公司模块

公司模块

  • 添加和管理您的组织以及分支机构的详细信息,以保存和查看基本的联系方式
  • 根据部门包括修改和删除员工的联系方式指定
触点模块

联系人模块

  • 保存修改并丢弃客户的联系信息
  • 存储有关所售产品服务的重要日期
  • 设置客户付款等提示
  • 联络人
    数据仅用于表示目的

    您可以在“联系人”模块中执行的操作

    • 您可以通过导入将现有的联系人引入crm
    • 您可以输入几个客户的联系方式
    • 您可以添加生日日期纪念日备注以及有关各个联系人的其他信息
    • 您可以输入并查看联系人必要的详细信息
    • 您可以对联系人进行分类并发送短信电子邮件

    查看联系方式报告

    有关Financial Services CRM联系人中“联系人”模块的信息

    什么

    星期一至星期五上午至下午IS
    dquip crm
    与我们的CRM专家安排电话Skype演示

有关金融服务CRM的信息,请联系

什么

星期一至星期五上午至下午IS
dquip crm