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银行业务

强大的CRM可以帮助您了解所有帐户开设情况,从而提高销售业绩,从而促进业务发展

销售目标模块

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客户端模块

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产品服务模块

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销售目标模块

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设定观察销售目标

增加销售

增加销售

通过全面了解您的销售场景,跟踪并推动更多的销售目标成就

  • 冻结银行每月半个季度的收入目标等
  • 为销售员工设置分配销售目标
  • 准确了解您在设定的任期内已实现的未完成目标

有关银行CRM销售目标模块的信息,请联系

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引导模块

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培育潜在客户转化更好

了解所有潜在客户的要求和亲密关系
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电话营销

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  • 从不同来源手动导入销售线索数据库
  • 导入Excel工作表包含您现有客户的完整数据
  • 始终了解最新的潜在客户状态阶段的跟进细节
    例如,状态展示不展示
    舞台热冷
  • 根据产品服务区域部门等对潜在客户进行分类和优先排序
  • 向潜在客户发送短信通知快讯
  • 分配份额导致销售人员

有关Banking CRM Lead Module的信息,请联系

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后续模块

跟进模块

提高跟进质量数量

精简跟进设定提醒具有更好的结果和更多的转化

访问

配置您的电子邮件ID以发送接收电子邮件

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呼叫线索跟踪跟进

访问

跟踪分析计划会议以加速转换

访问

发送短信提醒,以加快客户服务速度


  • 跟踪线索跟进细节交流历史
  • 开展大规模电子邮件活动
  • 向潜在客户发送短信电子邮件警报
  • 通过安排呼叫电子邮件会议的设置提醒来及时进行跟进
  • 通过单一平台节省销售时间跟进

有关Banking CRM跟进模块联系的信息

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客户端模块

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有权访问精确的客户数据

获得所有客户的横向视图开户记录,通讯历史记录,发现更多交叉销售机会

客户资料

客户资料

  • 了解每个客户购买的产品及其使用期限
  • 存储所有客户的完整通信历史记录
  • 管理访问客户端信息
  • 整理所有客户联系销售数据
  • 发送短信电子邮件通知以进行付款提醒

有关Banking CRM客户端模块的信息,请联系

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产品服务模块

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了解可用的每个产品服务

随时了解您可用的每项产品服务,以促进销售

产品服务

添加多个产品规格

产品服务

标签产品

产品服务

了解产品销售

  • 添加对产品服务及其规格进行分类和标记
  • 寻找最出色的产品服务
  • 为产品服务做具体说明
  • 添加条款限制产品服务的多种税收
  • 附上所需文件的打印副本
  • 监控每个产品服务的销售

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用户模块

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管理用户及其访问权限

随时了解您所有团队的访问权限

用户数

管理用户

  • 向多个销售人员添加其名称和分支机构详细信息
  • 您决定哪个员工看到哪些数据
  • 轻松了解管理员工等级
  • 通过简单的报告系统了解所有进度销售活动

有关Banking CRM用户模块的信息,请联系

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