银行CRM的功能

销售目标模块

销售目标模块

  • 为您的业务和银行销售团队成员分别设置跟踪和监视销售目标
  • 监控您的收益图
  • 监控器管理您的业务和销售团队的销售业绩
线索模块

引导模块

  • 添加多个潜在客户查询
  • 查看每次跟进的状态并按优先级排列潜在客户,以更快地获得更多的账户开立
  • 沙盒并根据您的希望分配线索
  • 潜在客户管理
    数据仅用于表示目的

    线索模块中可以做的事情

    • 您可以按照给定的当前表单字段输入有关销售线索的基本信息
    • 您可以提供潜在客户正在查询的产品服务的来源
    • 您可以手动或自动分配销售线索
    • 您可以区分潜在客户并添加标签
    • 您可以优先考虑潜在客户,也可以添加备注
    • 您可以将网站中的潜在客户直接插入Banking CRM,并以系统的方式自动将潜在客户分配给各个销售银行员工
    • 您可以根据潜在客户定制标签
    • 您可以有专门的阶段和优先级
    • 您可以为销售员工分配明智的产品服务线索
    • 您可以看到分配给销售人员产品服务的所有潜在客户查询
    • 您可以在excel中导入潜在客户数据
    • 您可以查看从Excel工作表导入的销售线索数据

    潜在客户报告

    有关银行CRM中的领导模块的信息,请联系

    什么

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后续模块

后续模块

  • 进行跟进呼叫,电子邮件短信和潜在客户会议
  • 使跟进电话电子邮件短信和会议与潜在客户保持一致
  • 设置跟进电话和会议的提醒
  • 呼叫
    数据仅用于表示目的

    您可以在“通话”模块中执行的操作

    • 您可以设置时间日期,以自动与潜在客户进行跟进通话
    • 您可以添加原因并为呼叫分配标签例如重要非常重要等
    • 您可以收到电话短信或电子邮件提醒,以便您或您的销售员工不会错过潜在客户跟进
    • 您还可以将电话分配给您下方的销售人员
    • 您可以查看您今天整个团队的未完成呼叫,预定呼叫,已完成呼叫
    • 您可以更新通话中讨论的内容并删除通话
    • 您可以更新通话状态E g一段时间后未接忙,无法接通,对会议回叫不感兴趣等
    • 您可以按照通话中的讨论安排通话会议电子邮件
    • 您可以跟踪销售员工crm用户的电话,以了解销售跟进的确切情况

    通话报告

    有关Banking CRM联系人中呼叫模块的信息

    什么

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    短信
    数据仅用于表示目的

    您可以在SMS模块中执行的操作

    • 您可以通过输入名称电子邮件ID团队部门类别来快速搜索消息
    • 您可以根据各自的原因安排跟进短信以引导客户联系方式和供应商
    • 您可以按照他们的标签进行分组消息,例如,您可以短信热线,热线等
    • 您可以从您创建的现有模板中选择短信正文副本
    • 您可以今天查看您的整个销售团队的短信已发送的预定短信
    • 您可以看到已发送短信的准确数量,以及已发送短信,已安排短信的时间和主题

    有关Banking CRM中SMS模块的信息,请联系

    什么

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    电邮
    数据仅用于表示目的

    您可以在“电子邮件”模块中执行的操作

    • 您可以通过输入主要客户名称电子邮件ID团队部门类别来快速搜索邮件
    • 您可以将潜在客户的联系电子邮件与选定日期的各自原因对齐
    • 您可以从您创建的现有电子邮件正文中选择一个电子邮件正文
    • 您可以使用选定的字体格式选项手动撰写邮件并附加文件
    • 您可以查看您的银行销售团队的当日电子邮件预定的电子邮件已发送的电子邮件各个人可以看到他们自己的预定电子邮件
    • 您可以查看已发送的邮件和未读的退回邮件,并按各自的时间安排发送邮件

    有关Banking CRM联系人中电子邮件模块的信息

    什么

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    会议
    数据仅用于表示目的

    您可以在会议模块中做的事情

    • 您可以在选定的日期时间内简化与潜在客户的会议咨询
    • 您可以添加会议原因并为会议咨询分配标签,例如重要,非常重要等
    • 您可以获取短信或电子邮件提示,以免您的销售人员错过会议
    • 您还可以将会议分配给您下方的销售员工
    • 您可以查看您今天的所有团队的会议待定会议,已安排的会议和已完成的会议各自的人可以看到他们自己的会议安排
    • 您可以更新会议上讨论的内容
    • 您可以重新安排会议状态,例如,会议是肯定的客户,对会议不感兴趣,会议取消,会议安排推迟等
    • 您可以添加有关会议咨询中讨论的内容的指针
    • 您可以跟踪销售人员crm用户进行的所有会议,以随时了解跟进会议的情况
    • 您可以为客户会议或内部会议标记多个内部员工
    • 您可以在内部完成的会议上保持标签
    • 您可以将“安排会议”链接发送给潜在客户和客户
    • 您可以知道所有会议呼叫,短信,电子邮件等已计划完成和未决的情况

    会议报告

    有关Banking CRM中会议模块的信息,请联系

    什么

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产品服务模块

产品服务模块

  • 添加多种产品服务
  • 提及其详细信息和规格
  • 实时了解销售情况
  • 产品服务
    数据仅用于表示目的

    您可以在产品服务模块中执行的操作

    • 您可以根据当前表单字段打入多个产品服务的详细信息
    • 您可以添加产品服务编号的开始有效日期
    • 您可以为您的产品服务添加最详细的信息标签。
    • 您可以添加产品服务的价格范围和附加费的详细信息
    • 您可以为产品服务加税和额外费用
    • 您可以以各种格式粘贴与您的产品服务相关的文档,例如简报手册等
    • 您可以查看更改产品服务的详细信息

    有关Banking CRM中产品服务模块的信息,请联系

    什么

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客户模块

客户端模块

  • 输入客户的联系信息
  • 通过电话,电子邮件和短信分配分类,并与您的客户免费沟通
日历模块

日历模块

  • 划定与您的银行员工潜在客户和客户有关的黄金日期
  • 用作日历
  • 银行
    数据仅用于表示目的

    您可以在日历模块中执行的操作

    • 您可以查看与银行员工潜在客户和客户有关的优先销售活动和重要日期
    • 您可以查看日历中安排的所有任务呼叫短信电子邮件
    • 您可以升级日历中精简的任务呼叫短信电子邮件

    有关Banking CRM联系人中日历模块的信息,请联系

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银行模块

银行模块

  • 粘贴并处理您的银行和分行详细信息,保存并了解基本联系信息
  • 根据部门添加并删除银行员工的联系方式指定
触点模块

联系人模块

  • 存储修改和删除客户的联系方式
  • 保存有关购买的产品和服务的重要日期
  • 设置付款提醒等

有关Banking CRM联系人的信息

什么

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